(網(wǎng)經(jīng)社訊)2024年，二手電商行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈：閑魚擬向全體賣家收取0.6%基礎(chǔ)軟件服務(wù)費(fèi)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)布2025年上門回收“千城計(jì)劃”；此外，平臺(tái)之間的整合仍在繼續(xù)：轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)全資收購(gòu)紅布林、萬(wàn)物新生（愛(ài)回收）與京東續(xù)簽業(yè)務(wù)合作協(xié)議。
在此背景下，4月15日，“一帶一路”TOP10影響力社會(huì)智庫(kù)——網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心例行發(fā)布《2024年度中國(guó)二手電商市場(chǎng)數(shù)據(jù)報(bào)告》（報(bào)告下載：http://qjkhjx.com/zt/esdcy/），今年已是第四次發(fā)布。本報(bào)告根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”（DATA.100EC.CN）電商大數(shù)據(jù)庫(kù)編制而成。
一、二手電商發(fā)展概況
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心網(wǎng)絡(luò)零售部主任、 高級(jí)分析師莫岱青表示，根據(jù)2024年二手電商行業(yè)的重要事件，可見(jiàn)行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)三大方向：一是頭部平臺(tái)生態(tài)化：閑魚、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、愛(ài)回收通過(guò)戰(zhàn)略整合（如收購(gòu)、合作）構(gòu)建全品類閉環(huán)。二是服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化：質(zhì)檢、質(zhì)保、售后成為競(jìng)爭(zhēng)核心，解決信任痛點(diǎn)。三是用戶年輕化與下沉：Z世代催生副業(yè)經(jīng)濟(jì)，縣域消費(fèi)潛力釋放。
莫岱青表示，二手電商主要指專注于閑置商品交易的電商平臺(tái)，主要交易形式有二手買賣、二手置換、二手回收等。目前玩家有：
1）綜合類：閑魚、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、拍拍嚴(yán)選、鯨置、享物說(shuō)、空空狐、有閑有品等；
2）電子產(chǎn)品類：找靚機(jī)、愛(ài)回收、回收寶、拍機(jī)堂、閃回收、有得賣、換換回收、愛(ài)否商城、閃小新等；
3）奢侈品類：紅布林、只二、妃魚、爆爆奢、包大師、奢交圈、會(huì)麥、胖虎等；
4）二手書類：孔夫子舊書網(wǎng)、舊書街、有路網(wǎng)、熊貓格子、漁書、多抓魚等。
網(wǎng)經(jīng)社企業(yè)庫(kù)（COP.100EC.CN）顯示，主要二手電商公司有67家，其中有18家分布在上海，北京有17家，廣東16家，浙江5家，江蘇3家，重慶、湖北、四川各兩家，陜西、福建各一家。
具體來(lái)看，北京地區(qū)二手電商主要有：轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、拍拍嚴(yán)選、紅布林、孔夫子舊書網(wǎng)、多抓魚、胖虎；浙江地區(qū)有閑魚；上海地區(qū)有鯨置、享物說(shuō)、愛(ài)回收、拍機(jī)堂、有得賣、熊貓格子、妃魚；廣東地區(qū)有找靚機(jī)、閃回收、回收寶、換換回收等。
二、2024年二手電商交易規(guī)模突破6400億元 同比增長(zhǎng)近兩成
1. 交易規(guī)模突破6400億元 同比增長(zhǎng)17.56%
據(jù)“電數(shù)寶”（DATA.100EC.CN）電商大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2024年二手電商交易規(guī)模達(dá)6450.2億元，同比增長(zhǎng)17.56%。莫岱青表示，近年來(lái)二手電商交易規(guī)模增速平緩下滑。不過(guò)從2022年的4802億元到2024年突破6450億元，可見(jiàn)二手交易正在成為“性價(jià)比+環(huán)?！钡碾p重選擇。
2. 行業(yè)滲透率為38.9% 增速波動(dòng)增長(zhǎng)
“電數(shù)寶”顯示，2024年二手電商滲透率為38.9%，同比增長(zhǎng)9.02%，增速呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)。莫岱青稱，2014-2024年滲透率持續(xù)增長(zhǎng)，既是消費(fèi)觀念升級(jí)和政策紅利的直接體現(xiàn)，也是平臺(tái)模式創(chuàng)新與技術(shù)驅(qū)動(dòng)的結(jié)果。
如2024年轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)平臺(tái)三四線城市訂單量保持雙位數(shù)增長(zhǎng)，五線小城二手奢侈品訂單量同比增長(zhǎng)33%，顯示下沉市場(chǎng)對(duì)高價(jià)值二手商品的消費(fèi)需求快速崛起。
3. 用戶規(guī)模突破6億
“電數(shù)寶”顯示，2024年二手電商用戶規(guī)模為6.6億人，同比增長(zhǎng)13.79%。其中，2015-2024年用戶規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。從增速來(lái)看，2015年增長(zhǎng)率高達(dá)450%。目前，閑魚用戶數(shù)目前已經(jīng)突破5億。此外，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)通過(guò)收購(gòu)紅布林、推出“千城計(jì)劃”，構(gòu)建“全品類+服務(wù)”生態(tài)，女性用戶同比增長(zhǎng)70%。
三、“獨(dú)角獸”“千里馬”榜單公布 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)估值同比上升5億元
整體來(lái)看，二手電商規(guī)上平臺(tái)公司總值（市值+估值）約為328億元，同比去年的309億元增長(zhǎng)6.15%。其中，上市公司市值為6.34億美元，“獨(dú)角獸”估值為210億元，“千里馬”總估值為74.5億元。
1. 二手電商“四大梯隊(duì)”
目前，二手電商已經(jīng)形成四個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為上市公司萬(wàn)物新生；
第二梯隊(duì)為閑魚、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，估值超過(guò)200億人民幣；
第三梯隊(duì)估值在20-200億人民幣之間，有享物說(shuō)、回收寶、紅布林、胖虎；
第四梯隊(duì)估值在20億人民幣以下，分別為找靚機(jī)、只二、孔夫子舊書網(wǎng)等。
二手電商上市公司包括萬(wàn)物新生（愛(ài)回收）。2024年萬(wàn)物新生總收入163.3億元，同比增長(zhǎng)25.9%。其中1P業(yè)務(wù)收入148.4億元，同比增長(zhǎng)27.3%；3P業(yè)務(wù)收入14.8億元，同比增長(zhǎng)13.5%。non-GAAP經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)達(dá)4.1億元，同比增長(zhǎng)62.8%；non-GAAP經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率從去年同期的1.9%提升至2.5%。全年non-GAAP凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)3.1億元，同比增長(zhǎng)39.5%。截止2024年12月底，萬(wàn)物新生總市值為6.34億美元。
2. 一家“獨(dú)角獸”估值210億元
報(bào)告顯示，2024年二手電商“獨(dú)角獸”1家，為轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，估值為210億元，比去年增長(zhǎng)5億元。從數(shù)量上來(lái)看，2024年二手電商“獨(dú)角獸”對(duì)比去年數(shù)量并未減少，不過(guò)估值有所提升。去年轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)估值為205億元，今年為210億元，同比增長(zhǎng)2.4%。
3. 三家“千里馬”總估值為74.5億元
2024年二手電商“千里馬”3家，分別是胖虎、享物說(shuō)、回收寶，估值分別為29.25億元、29.25億元、16億元，總估值達(dá)74.5億元。從數(shù)量及金額上來(lái)看，2024年二手電商“千里馬”名單與2023年相比并無(wú)明顯變化。
四、二手電商十大“亂象”及消費(fèi)評(píng)級(jí)榜發(fā)布
國(guó)內(nèi)知名網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)糾紛調(diào)解平臺(tái)“電訴寶”（315.100EC.CN）受理用戶維權(quán)案例顯示，商品質(zhì)量、退款問(wèn)題、網(wǎng)絡(luò)欺詐、貨不對(duì)板、網(wǎng)絡(luò)售假、霸王條款、售后服務(wù)、退換貨難、客服問(wèn)題、虛假促銷等是2024年二手電商投訴的主要問(wèn)題。
在“2024年全國(guó)二手電商消費(fèi)評(píng)級(jí)榜”中，找靚機(jī)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、紅布林獲“建議下單”評(píng)級(jí)；閑魚、孔夫子舊書網(wǎng)、拍機(jī)堂、愛(ài)回收獲“不予評(píng)級(jí)”。
此外，“電訴寶”顯示，2024年依據(jù)投訴量來(lái)排名，涉及的二手電商平臺(tái)有閑魚、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、拍機(jī)堂、紅布林、愛(ài)回收、找靚機(jī)、孔夫子舊書網(wǎng)、95分球鞋交易平臺(tái)。
五、二手電商面臨假貨風(fēng)險(xiǎn)等挑戰(zhàn)
報(bào)告顯示，二手電商進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，主要包括以下四個(gè)方面：
一、AI與大數(shù)據(jù)：
智能推薦系統(tǒng)（如閑魚“猜你喜歡”算法）提升轉(zhuǎn)化率30%；
動(dòng)態(tài)定價(jià)模型（轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)AI估價(jià)）覆蓋8000+機(jī)型，準(zhǔn)確率95%。
二、區(qū)塊鏈
奢侈品溯源（胖虎區(qū)塊鏈存證）降低假貨率50%；
交易透明化（采貨俠供應(yīng)鏈區(qū)塊鏈）提升信任度。
智慧物流（京東二手全程追蹤）降低丟件率20%；
設(shè)備監(jiān)控（愛(ài)回收質(zhì)檢傳感器）縮短檢測(cè)時(shí)間60%。
四、AR/VR
虛擬試穿（紅布林AR試衣）提升下單率45%；
3D商品展示（轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)“實(shí)拍3D”功能）減少退貨率35%。
二手電商也面臨一定挑戰(zhàn)和機(jī)遇。挑戰(zhàn)主要包括：非標(biāo)品標(biāo)準(zhǔn)化難。如服裝、圖書類目糾紛率越來(lái)越高；假貨風(fēng)險(xiǎn)。二手奢侈品假貨率趨高，平臺(tái)監(jiān)管力度有待提高。
機(jī)遇則是：技術(shù)賦能。AI質(zhì)檢普及率上升）；銀發(fā)經(jīng)濟(jì)。50+用戶二手交易增速超行業(yè)均值30%；跨境市場(chǎng)。拓展海外市場(chǎng)，如非洲二手手機(jī)需求年增120%。
莫岱青表示，未來(lái)二手電商的發(fā)展趨勢(shì)包括：標(biāo)準(zhǔn)化革命、全場(chǎng)景滲透、全球化布局。如品類質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)建立，糾紛率下降至5%以內(nèi)。辦公場(chǎng)景（二手IT設(shè)備）、生活服務(wù)（技能交換）成新增長(zhǎng)點(diǎn)。中國(guó)平臺(tái)出海（轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)覆蓋20國(guó)，海外GMV年增300%）； 跨境供應(yīng)鏈整合（東南亞二手3C市場(chǎng)或成下個(gè)藍(lán)海）。
【系列報(bào)告】
【小貼士】
網(wǎng)經(jīng)社深耕數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)18年，長(zhǎng)期關(guān)注數(shù)字零售，旗下數(shù)字零售臺(tái)（DR.100EC.CN）服務(wù)的客戶有：京東、拼多多、抖音、快手、唯品會(huì)、遙望、謙尋、達(dá)達(dá)集團(tuán)、小米、得物、網(wǎng)易嚴(yán)選、蘇寧易購(gòu)、什么值得買、返利網(wǎng)、途虎養(yǎng)車、夢(mèng)餉科技、本來(lái)生活、奇麟鮮品、京東科技、蜜芽、美囤媽媽、樂(lè)信、大搜車、瓜子二手車、蘑菇街、聚美優(yōu)品、無(wú)憂傳媒、菜鳥等。
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